日本造船业订单量连年减少，翻番目标尚远

今治造船株式会社的船坞设施

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日本造船业：倍增战略遭遇现实阻力

日本政府旨在将国内造船产能翻倍的宏大计划，正面临严峻的现实挑战。一个关键预警信号已经显现：2025财年的新船订单量同比下降15%，这已是连续第四年萎缩。核心船企普遍受困于熟练劳动力短缺，导致其难以承接全球市场旺盛的订单需求。在因地缘政治风险而前景不明的市场环境下，行业不约而同地将自动化与机器人技术视为破局关键。

订单萎缩与产能制约

日本船舶出口组合于4月13日发布的数据证实，2025财年出口船舶合同量下滑至904万总吨，同比减少15%。截至3月末，日本船企手持订单量约为2935万总吨，相当于3.5年的工作量。仅消化现有订单，船台排期就已排至2029年前后。产能利用率虽高，但获取新订单的能力却在减弱。

“我们不仅难以响应海外的新增需求，甚至对日本国内船东的船队更新需求也感到力不从心。”日本最大造船企业今治造船社长桧垣幸人直言不讳，对日本全球市场份额的持续流失表达了强烈的危机感。

潜在需求与战略目标

从全球市场周期看，新船需求依然强劲。船舶平均寿命约为20年，这意味着在2010年前后上一轮造船高峰期交付的船舶，即将进入集中更新期。叠加国际海事组织日益严格的环保法规，未来向氨燃料、氢燃料等零碳船舶转型的“绿色更新”需求将显著增长。行业预测，到2035年全球新船年需求量可能达到9000万总吨，较2024年约7200万总吨的建造量高出约25%。

面对这一战略机遇，日本政府已将造船业列为关键战略领域。从保障经济安全与海上物流链稳定的角度出发，提升国内造船产能被视为国家层面的重要任务。为此，日本设定了明确目标：到2035年，将国内年建造量从2024年的水平提升近一倍，达到1800万总吨。

市场份额与核心瓶颈

然而，目标与现实之间存在巨大鸿沟。2024年全球造船市场份额分布清晰地揭示了竞争格局：中国以54%的份额占据主导，韩国以28%紧随其后，日本则仅占13%。过去十年，中韩两国已稳固掌控全球超过七成的造船产能，日本与领先集团的差距正在持续扩大。

究其根本，“人力短缺”是制约日本造船业复苏的最大瓶颈。熟练工人不足导致部分船厂无法实现船坞满负荷运转。以常石造船的常石工厂为例，其产能利用率较高峰期已下降约40%，迫使该公司将投资重点转向海外生产基地，以缓解本土用工压力。

人才竞争与自动化转型

为应对人力危机，各大船企在人才招聘上展开激烈竞争。日本第二大船企日本海事联合计划在2026财年招聘141名应届毕业生，规模扩大至2025财年的1.4倍。公司承认：“造船业繁荣期入职的员工正集中退休，现有人员规模远不能满足需求。”今治造船则将年度招聘人数持续维持在100人左右的高位。常石造船将本科应届生起薪提升至28万日元以增强吸引力。大岛造船所则实施了退休员工返聘制度，多措并举填补人力缺口。

在“抢人”的同时，加速“机器换人”成为行业共识。日本造船业传统上以承接高定制化船舶为主，自动化进程相对缓慢。但严峻的劳动力形势正倒逼生产模式革新。目前，在焊接等重复性高、劳动强度大的工序引入机器人已逐渐普及。

日本海事联合自主开发了专用焊接机器人，今治造船则探索利用人工智能协调多个机器人协同作业，以优化生产流程。新来岛造船也即将启动机器人应用的实证试验。机器人技术在日本船厂的应用范围正在稳步扩大。

政策扶持与市场不确定性

日本政府对此给予了政策支持。国土交通省设立了专门支持AI与机器人研发的新制度，并于3月批准了涉及造船及机器人企业的14个联合研发项目。其核心目标是让机器人能够胜任船首曲板加工等复杂的高技能作业，从而在更深层次上实现生产自动化与省力化。

然而，行业前景仍被不确定性笼罩。若油价长期高位运行、全球经济增长乏力，海运贸易量可能萎缩，进而抑制新船需求。反之，若霍尔木兹海峡等关键航道持续受阻，导致船舶被迫长距离绕行，则可能因运营效率下降而催生对更多船舶的需求。

中东局势对航运市场的最终影响尚难精准评估。这种不确定性使得船企在是否进行大规模产能投资时举棋不定。常石造船社长奥村幸生道出了行业的普遍忧虑：“若市场长期处于观望状态，整个造船与海运产业链的健康发展都将受到制约。”

结论：战略落地的关键在突破瓶颈

日本政府已与美国签署合作备忘录，旨在共同扩大两国造船能力，重振造船业已成为日美安保与经济合作的重要议题。然而，任何国家战略的最终落地，都取决于能否破解最根本的结构性难题——即严重的劳动力短缺。若这一核心瓶颈无法通过技术创新与模式变革有效突破，那么再宏伟的产业复兴计划，也可能面临搁浅的风险。