12 年来首次？曝苹果正考虑台积电以外的芯片供应商

12 年来首次？曝苹果正考虑台积电以外的芯片供应商

一则来自《华尔街日报》的最新消息，在半导体行业激起了不小的波澜。报道称，苹果公司正在权衡一项重要决策：将部分低端处理器的生产，从台积电转移到其他供应商手中。尽管报道并未点明任何潜在替代者的名字，这个消息本身已足够引发诸多联想。

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这一动向背后，是席卷全球的AI浪潮正在如何重塑整个产业链的等级秩序。OpenAI、谷歌、Meta和微软等巨头在AI基础设施上疯狂加码，直接拉动了上游DRAM和NAND内存的旺盛需求，导致供应持续紧张。一个更具象征意义的转折点是，英伟达已经取代苹果，坐上了台积电最大客户的交椅。

可以说，AI行业的爆炸性需求，不仅重新划分了半导体行业的势力版图，也在无形中削弱了像苹果这样的老牌巨头对其供应商的议价能力。据《华尔街日报》援引供应链消息人士的话，三星和SK海力士如今手握足够的筹码，能够要求苹果为RAM芯片支付更高的价格。成本压力之下，苹果的动作很明确：先从低端处理器入手，寻找台积电之外的“备胎”。

实际上，市场对于苹果寻求供应链多元化的猜测早已有之。早在本月初，广发证券分析师蒲得宇（Jeff Pu）就在一份研报中指出，英特尔有望从2028年开始，利用其14A制程工艺，为iPhone 21的标准版机型供应部分芯片。未来，英特尔甚至可能承接部分A21或A22处理器的代工订单。这并非空穴来风，而是行业对供应链风险重新评估后的理性推演。

成本压力在苹果高层的表态中也可窥见一斑。在最近一个财季的电话会议上，苹果CEO蒂姆·库克承认，不断上涨的内存芯片价格对公司上季度的毛利率“影响极小”，但他话锋一转，预计这种影响在本季度会变得“稍微更大一些”。库克最后留下了一个意味深长的尾巴：苹果“会根据需要考虑一系列的应对方案”。如今看来，寻求第二乃至第三供应商，恐怕正是这“一系列方案”中的重要一环。

话说回来，如果《华尔街日报》的报道最终成为现实，其象征意义将远超商业层面。这意味着，苹果将打破长达12年、始终以台积电为独家芯片供应商的商业传统。一个时代，或许正在酝酿改变。

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