AI模型支出激增：Anthropic市场份额首超OpenAI深度解析

企业AI市场的风向，似乎正在悄然转变。根据金融科技平台Ramp发布的最新分析报告，Anthropic旗下的Claude模型，在上个月的企业采用率上首次实现了对OpenAI GPT系列的反超。这份报告自2023年1月起，持续追踪了超过5万家企业的生成式AI模型支付数据，为我们观察市场动态提供了一个独特的窗口。

具体来看，四月份的数据揭示了一个关键转折点：Claude的采用率已经渗透到使用Ramp平台企业的三分之一以上。而长期占据市场主导地位的OpenAI，其份额较上月下滑了近三个百分点，降至32%。更值得玩味的是时间维度上的对比——过去一年里，Anthropic的用户规模扩张至原来的四倍，而OpenAI则基本维持了平稳态势。

当然，现在就断言胜负还为时过早。Ramp的首席经济学家Ara Kharazian就提醒外界，不必急于将Anthropic封为企业市场的绝对领导者。但他也坦承，在这个以“快”著称的赛道上，Anthropic在追赶主要竞争对手方面取得的进展，确实令人印象深刻。“事实是，我们从未见过如此充满活力的软件行业，”Kharazian在5月13日的博客文章中写道，“新进者能够在数月内碘伏市场领导者，发展节奏之快足以压倒供应商黏性这一传统市场力量。”

万亿美元市场的冰山一角

这场你追我赶的竞赛，背后是一个正在爆炸式增长的全球AI市场。高德纳（Gartner）在本周二发布的最新预测，为我们勾勒出了这个市场的惊人轮廓。该机构预计，今年全球AI市场规模将膨胀至2.59万亿美元，同比增长幅度接近50%。

其中，最大的一块蛋糕来自于硬件和基础设施。厂商和超大规模云服务商为支撑海量AI工作负载而投入的资本支出，预计将占据约1.5万亿美元。相比之下，AI模型领域本身的体量目前要小得多，但其增长势头却异常迅猛。Gartner预计，随着企业将生成式AI和智能体工具深度整合到现有软件应用中，今年AI模型的支出将翻倍以上增长，达到近330亿美元。

“随着企业认识到智能体自动化的潜在价值，模型消耗量将通过多步骤流程及与大量工具套件的整合而不断提升。”Gartner在报告中如此解释这一增长逻辑。

这里需要明确一个概念：Gartner所定义的“AI模型支出”类别，特指大语言模型和特定领域模型本身，并不包含那些在后台调用这些模型的应用程序。Gartner的杰出副总裁兼分析师John-Da vid Lovelock在邮件采访中补充道，此次支出的激增，很大程度上也与模型提供商提高产品售价有关。

从模型构建者到生态赋能者

面对这样一个广阔而多变的市场，头部玩家们早已不满足于仅仅扮演模型提供者的角色。无论是Anthropic还是OpenAI，都在积极拓展边界，向AI赋能领域转型。

OpenAI在本月初收购了Thrive Holdings的股权，涉足IT服务领域，随后又进一步成立了独立的咨询公司，其构建服务生态的意图十分明显。

Anthropic的布局同样紧锣密鼓。今年3月，该公司推出了合作伙伴计划，为企业采用铺平道路。本月初，面向中小企业的Claude AI套件正式发布。更引人注目的是其与顶级咨询公司的联盟：本周二与毕马威（KPMG）签署战略协议，将在客户交付平台中部署Claude Cowork；而就在几天前的5月13日，它与普华永道（PwC）也宣布了类似的合作关系。这些动作无疑将极大地加速Claude在企业级场景的落地。

此外，网络安全成为双方不约而同瞄准的新战场。近期，两家公司相继发布了专门用于挖掘软件漏洞的AI模型，引发了业界的广泛关注。这一切都表明，竞争正在从单一的技术维度，扩展到全方位的生态与服务能力。

整合：无法回避的终局？

尽管市场一片繁荣，但一个根本性问题已经浮出水面：当前这种“百花齐放”的局面能持续多久？历史经验表明，软件行业最终往往会走向市场整合，AI领域很可能也不例外。

“AI技术具有革命性，但塑造市场格局的基本市场动态规律并未改变，”Lovelock分析道，“随着基础生成式AI模型竞赛持续推进，生成式AI市场将走向整合。市场根本无法为多个冗余的大语言模型生态系统提供足够的营收支撑。”

Gartner的预测数据似乎也在印证这一趋势。尽管预计明年AI市场总支出将再增约一万亿美元，接近3.5万亿美元，AI模型细分领域也将保持约80%的高增长，规模接近600亿美元，但Lovelock对此仍持审慎态度。他认为，即便达到这样的支出规模，也仅能支撑少数几家竞争者。

其背后的核心压力来自于成本。“训练和运营大语言模型的成本将随着模型规模的扩大和能源需求的攀升而持续增加，效率提升和技术进步带来的红利将被抵消，”Lovelock进一步解释道，“届时，即便是大型多元化企业，也将难以说服股东持续投入资金参与一场预期市场份额无法支撑所需投资回报率的竞赛。”

换句话说，这场盛宴的门票正变得越来越昂贵。当资本的热情逐渐回归理性，市场终将用它的方式，筛选出最后的玩家。

关键问题解读

Q1：Anthropic的Claude模型是如何超越OpenAI的GPT系列的？

根据Ramp平台对超过5万家企业的跟踪数据，2024年4月Claude的企业采用率首次超越GPT系列，渗透至平台上三分之一以上的企业。过去一年中，Anthropic用户规模增至原来的四倍，而OpenAI基本保持平稳。不过，分析师提醒，这一市场极为动态，领先地位随时可能发生变化。

Q2：全球AI模型市场的支出规模有多大？未来趋势如何？

Gartner预计，2025年全球AI模型支出将突破330亿美元，实现翻倍增长，主要驱动力来自企业在现有软件中更广泛地使用生成式AI和智能体工具。到2026年，这一数字预计将进一步增长约80%，接近600亿美元。整体AI市场今年预计达到2.59万亿美元，同比增长近50%。

Q3：AI大语言模型市场未来会走向整合吗？

Gartner分析师John-Da vid Lovelock认为，大语言模型市场走向整合几乎是必然趋势。训练和运营大语言模型的成本会持续上升，市场收入无法支撑多个冗余生态系统并存。即使是大型多元化企业，也将面临说服股东持续投入的困难，最终市场将只剩少数头部竞争者。