2024最新安永AI技术搞定客户实战案例全面深度测评与权威榜单

销售团队的实际战斗力，并不取决于单纯增加人手或强硬设定指标。真正的差异源自团队内部的深度协作能力，以及在每个客户接触点上获取精准洞察的效率。业务开发人员需要充分赋权，才能与内部团队无缝配合，并在数据与分析工具的支持下做出敏捷决策。将整个销售团队推向全新工作范式，本质上是一次组织能力的系统升级——涉及人员配置、流程优化和技术迭代，每一步都需扎实落地。

安永（Ernst & Young LLP）正是这一转型的标杆案例。作为全球顶尖的专业服务机构之一，其近40万名员工分布在150个国家的700多个办公室。对于如此庞大的组织，如何在全球化趋势中引领变革，确保各环节高效衔接，已从“可选”升级为战略层面的必行任务。

打破壁垒，构建全球互联团队

安永深知，要帮助客户解决最复杂的商业难题，自身必须先构建数字化、智能化的销售体系。这套系统不仅要实现全球销售人员之间的无缝协作，还要赋予他们主动探索和深层洞察的能力——即销售人员必须能真正“读懂”客户数据与商机。一个协同无间的销售架构，是卓越客户服务的底层驱动力，让团队能够灵活应对每个客户、每个行业乃至整个市场的快速变化。

关键一步由此展开。安永选择微软Dynamics 365 Sales配合最新AI技术，目标明确：统一销售流程，重塑跨部门协作方式，同时深化客户连接。在客户价值至上的逻辑下，安永首先锁定那些将从销售转型中受益最大的群体。例如，管理复杂客户关系的领导者，可在新系统辅助下获得更深入的客户与行业洞察；直接服务客户的团队，也能获取针对性数据和见解，从而更高效地提案、更从容地赢单。

2022年，安永与微软正式合作，设计并落地了全新的销售平台架构。该方案不仅整合了现有解决方案，还构建了面向未来的现代化平台，集洞察、自动化、协作、效率提升与报告功能于一身。值得强调的是，这些变革性解决方案的落地，建立在安永多年来持续使用微软技术推动自身增长的基础之上——包括Microsoft Azure、Azure OpenAI Service、Microsoft Fabric、Microsoft Power Platform、Microsoft 365和Microsoft Dynamics 365。

创新驱动，赋能全球组织升级

当前，安永全球客户服务团队正在推进一项关键举措：将销售流程标准化，全部纳入一个集客户关系管理与效率提升于一体的系统。该平台灵活且开放，既能整合第三方应用，也能快速适应新技术演进。团队可继续使用现有工具，同时充分利用Dynamics 365和AI带来的全新功能。

举例来说，团队仍在SAP ECC中管理业务往来，但通过Dynamics 365 Sales的集成，关键信息能够在交付过程中实现无缝传递。这套组合拳让安永充分发挥微软生态的优势：Power BI负责数据可视化，Outlook和Teams增强协作，AI与自动化进一步简化流程。用安永全球产品经理克里斯·库蒂的话说：“我们已将销售机会管理流程融入日常工作的每个角落——无论是在Outlook、Teams，还是移动办公时，都能轻松访问。”

成效初现，成功之路逐渐清晰

部署仅几个月后，安永即报告了新销售平台带来的实质性变化，几个维度的成果非常明确：

CRM解决方案的全面升级。营销、销售与服务流程实现无缝对接，团队协作更加紧密。标准化的销售流程加上全球统一视图——无论是移动版Power App、Outlook还是Teams，均可即时获取信息。通过与主数据管理、风险管理、企业报告等关键系统的集成，销售、服务和财务团队在工作流中就能获得所需信息，效率提升显著。

智能洞察的深度挖掘。客户服务团队、财务预测师与业务规划师现在能更高效地获取信息，知识储备更充分，决策更快、更准。最终结果是建立了更深层次的客户关系。

销售漏斗的透明化管理。团队能够清晰看到跨服务领域的客户跟进情况，每个销售接触点和活动背后的上下文洞察一目了然。这种透明化不仅增强了可见性，更提供了决策支撑力。

更紧密的团队协作。这一点带来的价值最为直接——团队成员之间的沟通更顺畅，为客户解决复杂挑战时的成果也更优。

展望未来，安永的销售卓越之旅将进一步融入智能Copilot副驾驶^®等AI技术。他们希望在Dynamics 365 Sales这个核心平台上实现几个关键突破：利用历史互动记录与行业趋势，为客户提供AI驱动的沟通建议；通过分析销售行为，为团队推荐创新工作方法；以及AI驱动的交易评分和潜在客户优先级排序。安永全球市场拓展负责人杰里米·哈勒特对此充满信心：“我们满怀期待。智能Copilot副驾驶^®和AI应用的加入，将让我们的客户服务再上一个台阶。在以Dynamics 365 Sales为核心的集成平台支撑下，转型之路会走得更深、更远。”

精准定位，打造全球云转型方案

安永的转型故事提供了清晰的示范：如何借助Dynamics 365 Sales，为一家复杂多变、监管严格的跨国企业，打造统一且以客户为中心的全球销售体系。该体系凝聚了团队共识，并通过数字化工具箱，为一个庞大组织的持续增长注入全新动力。作为微软顶尖的系统集成合作伙伴，安永正将这份价值传递给更多客户。