5月光伏政策复盘：136号文、十五五、绿电直连等关键点
5月份的光伏政策市场，可以用“密集”二字来形容。光伏头条梳理公开信息发现，当月国家及地方层面一共发布了34条光伏政策，其中国家层面9条，地方层面25条，覆盖了安徽、福建、甘肃、贵州等18个省市。多个关键领域的政策信号，值得细细拆解。
先说几个核心看点。
国家发改委与国家能源局联手发布了关于有序推动多用户绿电直连发展的通知。这份文件明确了绿电直连项目的“以荷定源”原则，要求年自发自用电量占总可用发电量的比例不低于60%，占总用电量的比例不低于30%，到2030年前这个比例还要提高到35%。工业园区、零碳园区、增量配电网等场景，都可以通过就近接入新能源，组建多用户绿电直连项目。这条政策显然是对“绿电直供”模式的进一步细化，同时也在为大规模新能源消纳探路。
另一个值得关注的方向是人工智能与能源的深度融合。国家发改委、国家能源局、工信部、国家数据局四部门联合印发的《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，定了一个相当进取的目标：到2030年，人工智能算力设施的清洁能源供给保障能力、能源领域AI专用技术研发和应用要达到世界领先水平。具体怎么干？方案明确要统筹大型新能源基地与国家算力枢纽的规划布局，推动算力设施和互联网骨干直联点向新能源富集地区有序汇集——说白了，就是让被数据中心的耗电大户有更多机会吃上“绿电”。
5月，国家能源局还公布了2026年一季度光伏发电的建设数据。一季度新增装机41.19GW，累计总装机已达1240.7GW。从装机类型上看，集中式光伏新增19.62GW，同比减少16%，占比48%；分布式新增21.57GW，占比52%。分布式内部结构很有意思：户用光伏新增9.53GW，同比大增89%，占比23%；工商业分布式新增12.04GW，同比大幅下滑61%，占比29%。户用光伏的爆发式增长，和工商业分布式的大幅收索，形成了鲜明对比——这也反映了当前工商业项目面临的市场压力。
工信部也在5月启动了2026年度工业节能监察工作，明确聚焦光伏组件、风电机组、动力和储能电池、水电解制氢等重点产业链，对原材料、生产制造、终端组装等环节的重点企业开展专项节能监察。这意味着，从生产端就开始“卡”能效了，整个产业链的绿色制造压力在逐步提升。
地方层面，5月共有18个省市出台了25条光伏政策，内容覆盖了“136号文”配套政策、竞争性配置与建设指标管理、项目规划与建设方案等多个维度。
“136号文”落地与竞价结果
5月涉及“136号文”相关配套政策共2条。
贵州公布了2026年新能源增量项目的机制电价竞价结果：风电项目72个入选，机制电量规模99.21亿千瓦时，机制电价0.335元/千瓦时；光伏项目3814个入选（集中式40个、分布式3774个），机制电量规模53.75亿千瓦时，机制电价0.345元/千瓦时。风电和光伏的竞争烈度，从项目数量和电价上可以清晰感受。
新疆则启动了2027年度上半年增量新能源项目的机制电价竞价，这次针对的是2027年1月1日至6月30日期间计划投产、且此前未纳入机制电价执行范围的项目。值得注意的是，2025、2026年度未竞得机制电量的项目（不包括被取消竞价资格的）可以继续参拍，这种“滚动机制”给了上轮失利的项目第二次机会。
光伏建设指标的“加减法”
5月涉及竞争性配置和建设指标的政策共7条，各地在增量的同时也在做“减法”。
山西下达了2026年第一批风电、光伏保障性并网计划，共35个项目，总规模449.5万千瓦。与此同时，山西还公布了2026年第一批废止项目清单，21个项目、规模1382.084MW被废止，其中光伏占855.984MW，风电占526.1MW——这波“清退”规模不小，说明项目推进速度不达标将面临指标回收的风险。
福建调整了海上光伏电站项目库，增补19个项目，总装机4037MW，分别落在福州（12个）、漳州（3个）、泉州（2个）、莆田（2个）。截至目前，福建海上光伏项目库的总规模已达16GW，发展势头很猛。
陕西榆林市拟废止“十四五”以前已批未建的20个存量可再生能源项目，总规模711.6MW，其中光伏项目6个、合计270MW，风电项目14个、合计441.6MW。宁夏石嘴山市则对平罗中电科能源有限公司的200MW光伏复合项目进行了清理废止。
可以明显感受到，各地对“存量包袱”的清理节奏在加快，“批而未建、建而不用”的情况正在被系统性地清理。
“十五五”规划中的光伏“伏笔”
5月共有5条政策涉及“十五五”规划。江西、辽宁、河南三地发布了各自的“十五五”规划纲要，至此全国31个省市的“十五五”规划纲要已全部亮相。
江西提出，到2030年新能源发电装机规模达到5500万千瓦以上，期间新增风电、光伏发电装机约1800万千瓦。辽宁的规划很有意思：明确提出建设海上风电、沿海核电、辽西风光、储能“四大”千万千瓦级清洁能源基地，同时大力发展“新能源+绿色燃料、算力设施、冶金石化、海水淡化”等绿电直连应用模式。河南则强调加快新能源集成融合发展和一体化聚合运营，统筹推进风电光伏资源的规模化开发和新能源高水平消纳。
另外，山东省印发了促进光伏发电高质量发展的实施意见，目标到2030年全省光伏发电装机达到1.15亿千瓦，并明确把“集成融合”作为光伏发展的重要方式。这为分布式光伏的下一步发展提供了方向性指引。
绿电直连：从国家文件到地方细则
5月涉及绿电直连的政策共有4条，国家层面的框架文件落地后，地方层面的实施细则开始密集出台。
四川印发了有序推动绿电直连发展实施细则（试行），明确项目采取“自发自用为主，余电上网为辅”的模式，年自发自用电量占总可用发电量的比例不低于60%，占总用电量的比例不低于30%，并需不断提高自发自用比例，2030年前不低于35%。
福建对绿电直连项目建设工作通知征求了意见，要求与四川类似，额外还强调上网电量占总可用发电量的比例不超过20%。
新疆发布了电力市场绿电直连项目参与交易服务指南，将参与流程划分为市场注册与注销、市场交易、交易校核、计量结算以及绿证核发与划转五个阶段，为绿电直连项目的市场化运作提供了操作路径。
内蒙古则对多用户绿电直连项目开发建设实施方案（试行）公开征求意见。内蒙古的尺度较紧：明确除并网型氢基绿色燃料绿电直连项目外，其他多用户项目新能源发电量全部自发自用，不允许向公共电网反送；年度自发自用电量占申报负荷年度总用电量的比例不低于30%，并不断提升，2030年前不低于35%。
从各省的政策节奏看，绿电直连正在从“概念”走向“实操”，而核心的“自发自用比例”要求几乎一致，这表明国家层面的基本框架正在得到统一执行。
