英伟达SK海力士联手研发下一代AI内存技术
截至6月5日收盘，过去一周A股市场整体震荡下行，但CPO（光模块）与存储芯片两大概念板块逆势走强。创业板人工智能ETF（159279）微涨0.25%，科创芯片ETF（588290）近20个交易日累计涨幅突破6%。港股方面同样表现活跃，港股通恒生科技ETF（520840）上涨0.74%，港股通信息技术ETF（513240）近20个交易日涨幅超8%。个股层面，兆易创新上涨4.46%，腾讯控股涨6.09%，中际旭创上涨1.62%，而寒武纪小幅回调0.82%。
市场关注的焦点落在英伟达与SK海力士正式宣布的长期技术合作上。双方将围绕全球AI工厂建设所需的下一代内存展开联合研发，同时将AI技术反向应用于半导体芯片的设计与制造流程。
根据协议，SK海力士将为英伟达多条产品线定制专用内存，涵盖Vera Rubin AI超级计算机、Vera CPU、RTX Spark PC以及Jetson Thor机器人计算平台。这意味着SK海力士深度切入英伟达正在开拓的三个新市场：AI基础设施、个人AI与物理AI。
在半导体制造端，SK海力士将直接采用英伟达的CUDA-X库和PhysicsNeMo框架，提升芯片仿真与光刻计算工作流的效率。值得关注的是，他们还将利用英伟达Omniverse和cuOpt构建晶圆厂数字孪生系统，推动工厂自动化运营——双方关系已从单纯供应转向深度绑定。
研究机构观点明确：人工智能产业链当前存在两条清晰的投资主线。一是算力基础设施，包括芯片、服务器等硬件支撑环节；二是AI应用落地场景，涵盖大模型开发与行业解决方案提供商。技术迭代加速，AI与各行业融合将持续催生新增长点，提前布局的企业有望在产业升级中占据先机。