美股AI交易利好频传 英特尔盘前飙升14%

近期美股AI板块出现三则关键动态，直接牵动市场情绪。

亚马逊与光纤龙头康宁签署一份价值数十亿美元的多年合作协议，计划在美国本土批量采购数据中心所需光纤产品。消息发布后，康宁盘前股价飙升逾10%。

谷歌正式向英特尔下达采购订单，预计到2028年采购超过300万枚张量处理器（TPU）。消息传出后，英特尔盘前股价一度跳涨超过14%。

特斯拉CEO马斯克公开力挺美光科技，直言当前芯片产能严重滞后于实际需求。受此提振，美光科技盘前股价大涨逾8%。

光纤巨头康宁股价飙升

6月8日美股盘前，康宁股价一度大涨逾10%。驱动因素正是亚马逊与其签订的价值数十亿美元的多年期协议，旨在为美国本土数据中心供应光纤产品。

根据协议条款，康宁将为亚马逊持续扩充的美国数据中心网络提供光纤、线缆及连接解决方案。

康宁董事长兼CEO Wendell Weeks指出，这一合作对康宁及美国制造业意义重大，亚马逊的投资将助力公司提升产能，构建更具韧性的本土制造体系。

该协议的具体财务条款未予公开。

从就业角度看，该协议将在康宁北卡罗来纳州的多处工厂新增1000个技术岗位，并额外带动数百个厂房扩建相关的施工职位。

此外，亚马逊与康宁携手卡托巴谷社区学院，共同扩展现有光纤技术员培训项目。该项目将为学生提供光纤制造及关联技术岗位的实操培训与课程，打通高薪技术职业路径。

美国参议员Ted Budd评价道，该协议将为北卡罗来纳州劳动者带来“足以养家糊口”的工作岗位，并巩固美国关键供应链基础设施。

芯片代工与存储需求爆发

据The Information 6月8日援引四位知情人士消息，谷歌、英伟达等多家AI芯片设计巨头已悄然将英特尔列为备选代工厂。其中，谷歌已正式向英特尔下单，计划在2028年生产超过300万枚TPU芯片。

英特尔首席财务官Da vid Zinsner在4月财报电话会上透露，先进封装业务需求已从此前预估的数亿美元级别跃升至每年数十亿美元。

上述消息发布后，英特尔盘前股价一度暴涨逾14%。

报道指出，英伟达尚未正式下单，但已开始测试英特尔的先进封装能力及最尖端的18A制程工艺。测试工作瞄准英伟达代号“Feynman”的下一代GPU架构，该架构预计2028年推出。同时，SK海力士也在验证其高带宽内存与英特尔封装技术的兼容性——若通过，将显著增强英特尔的代工可信度。

台积电CEO魏哲家上周在股东会上坦言，未来数年全球芯片供应增长速度将无法匹配AI需求的爆发。即使台积电持续在美国扩产，仍难以完全满足美国客户。这一供应缺口恰恰为长期落后台积电的英特尔创造了多年未遇的业务突破契机。

另据媒体报道，特斯拉CEO马斯克近期在摩根大通全球总部的一次访谈中公开表达了对美光科技的看好。

马斯克指出，真正的瓶颈在于芯片制造能力，美光当前的产能远不足以满足实际需求。

瑞银报告分析，DRAM和NAND两类核心存储芯片将长期处于供不应求状态。美光在两大领域均持有美国企业中的最大市占率。随着公司扩产以应对存储行业40多年来最严峻的短缺，其股价仍有上行空间。

此前，英伟达与SK海力士宣布达成多年技术合作协议，双方将共同开发用于英伟达Vera Rubin AI超算、Vera CPU、RTX Spark PC及Jetson Thor机器人计算平台的内存，并将AI技术融入芯片设计与制造流程。英伟达CEO黄仁勋表示，存储芯片短缺问题短期内看不到缓解迹象。