半导体产业机遇期：2024年权威榜单推荐
全球半导体产业在经历了去年那场周期性下滑之后，2024年终于开始缓过劲来了。刚刚在上海落幕的SEMICON China 2024上，不少业内人士给出了一个相当积极的信号：今年全球半导体销售额有望实现超过10%的正增长，并且按照这个势头，到2030年前后突破万亿美元大关并不是什么遥不可及的事。而在这场迈向万亿的进程中，人工智能（AI）以及它催生出的那些新智能应用，将成为驱动半导体产业持续前行的核心引擎。
半导体产业迎来复苏
“2023年半导体产业经历了一轮下行周期，整体下滑了大约11%。”国际半导体组织SEMI全球副总裁、中国区总裁居龙在会上点明了这个背景。半导体行业向来是周期性的，而技术迭代才是推动它不断向前的根本动力。按照SEMI的预测，今年半导体销售额将增长13%到16%，大概能摸到6000亿美元的水平。而且这股增长势头不会停，预计到2030年前后，就能站上1万亿美元的里程碑。
从数据趋势来看，这一轮周期性衰退已经触底了。终端需求的改善加上库存正常化收尾，正在为产业的逐步复苏铺路。SEMI首席分析师曾瑞榆进一步预测，半导体销售额在2024年和2025年都将实现两位数增长。其中，半导体设备和材料市场今年就会有所改善，明年则会迎来更强劲的反弹。值得注意的是，中国对成熟制程技术的投资将持续保持热度，而高带宽内存（HBM）、全环绕栅极（GAA）晶体管以及先进封装，已经成为当前业界最受关注的焦点。
咨询公司国际商业策略的CEO Handel Jones也持有类似观点。他给出的数据是：半导体市场2023年下滑了9.11%，但2024年将增长11.49%，到2030年将达到1.1万亿美元。在他看来，半导体市场的长期前景相当乐观。具体到晶圆代工市场，2023年下滑了12.18%，2024年将反弹10.15%，而从2025年开始，2纳米及以下的晶圆代工将进入高速增长期，到2030年能冲到835亿美元。
国际数据公司（IDC）的全球半导体与赋能科技研究集团总裁Mario Morales则预测，受内存市场反弹以及全行业库存调整的推动，2024年半导体市场将增长20%，达到6300亿美元。到2027年，总市场规模将达到8045亿美元，这比之前的预测还高出6.7%。随着行业向人工智能、计算基础设施、汽车、高带宽内存和小芯片（Chiplet）这些方向转型，2029年半导体市场销售额就将逼近1万亿美元。
AI将成重要驱动力
在半导体市场迈向万亿美元的过程中，产业还得抓住新一代技术带来的推动力，以及源源不断涌现的新兴应用市场机遇。这里面包括了AI及其驱动的新智能应用、AI PC和AI手机、新能源汽车以及工业应用等等。而AI，被普遍认为会扮演越来越重要的驱动角色。
居龙打了个比方：AI和半导体之间是相互促进的关系。AI智能应用的创新驱动着半导体产业持续成长，反过来，图形处理器（GPU）提供的算力又让AI智能应用成为可能——两者相辅相成。2023年是生成式AI的爆发元年，接下来生成式AI应用将进入真正的爆发期。AI和半导体技术之间这种相互推动的关系，将加速塑造产业的未来，也直接影响着产业的走向。
欧洲知名半导体分析机构Yole的半导体部门总监Emilie Jolivet观察到，半导体行业尤其是处理器领域，正在经历两个重大变革：一个是小芯片的采用，另一个就是生成式人工智能的兴起。自从2022年11月ChatGPT发布以来，生成式AI快速崛起，直接带动2023年AI芯片和存储芯片的出货量大幅飙升。再加上全球一些科技巨头在人工智能服务器上大力投资、构建基础设施，生成式AI的采用率正在激增。这些趋势将是未来五年半导体市场增长的主要推手。
“生成式人工智能是半导体行业最重要的机遇之一。”Handel Jones预测，到2030年，生成式AI将影响超过70%的半导体产品——它能大幅降低设计成本，同时提高半导体制造效率。业界普遍认为，未来几年AI将推动半导体产业走向万亿级规模。在AI时代，集成电路的应用面临着巨大的创新空间，传感、存储、通信、安全和能源这些领域，AI都会催生出越来越多的创新和增长机遇。
中国市场蕴含潜力
中国半导体产业在技术创新、市场需求、产业生态系统等多个方面，都已经打下了不错的基础。作为全球最大的消费电子市场，中国对半导体产品的需求一直在增长。随着物联网、人工智能等新兴技术的快速发展，中国市场对半导体产品的需求还会进一步增加，这给中国半导体产业带来了巨大的市场空间。
中国电子信息产业发展研究院院长张立指出，半导体产业是信息技术发展的基石。2024年在AI应用的刺激和带动下，全球半导体行业有望呈现复苏反弹态势。而中国拥有快速增长的、旺盛的、确定性的市场需求。从今年SEMICON China展会上的热度就能感受到中国半导体行业的发展态势。可以预见，在人工智能、大模型、智能汽车等新兴应用的推动下，集成电路创新和产业变革将加快演进。通过全球化的开放合作来加速产业创新，始终是产业界的共识。
“产业链、创新链和金融链这三链融合，是推动科技创新和产业发展的关键。”中国集成电路创新联盟秘书长叶甜春表示，从现在来看，正是投资中国半导体产业的好时机。新的智能应用和市场需求在驱动集成电路产业发展，全球信息化正从数字化向智能化提升——这些都提振着对中国半导体产业未来发展的信心。
来源：经济参考报