TrendForce：Meta Ray-Ban Display 预估带动今年全球 AR 眼镜出货量至 95 万台

1 月 30 日消息：TrendForce 集邦咨询最新近眼显示产业调查解读

不知道大家注意到没有，最近AI和穿戴设备的结合真是越来越紧密了。这不，集邦咨询（TrendForce）刚出炉的一份近眼显示产业调查报告就透露了一个挺有意思的信号：Meta那款和Ray-Ban合作的智能眼镜（Meta Ray-Ban Display Glasses），在市场上的反响比大家预想中要好得多。

说实话，当初产品刚出来时，业内不少人还在观望，毕竟这类设备以前叫好不叫座的例子也不少。但现在看来，Meta这次可能真的摸到点儿门道了。根据报告，近半年来，他们已经大笔一挥，上修了多项关键零部件的订单。这种动作，通常意味着终端销售给了他们不小的信心。

有巨头在前面“蹚路”和造势，整个市场的节奏也被带起来了。报告里就给出了一个很具体的预测：在大厂的推波助澜下，估计到2026年，全球AR眼镜的出货量将会有一个明显的跃升，达到95万台左右。算一下，同比增幅大概在53%——这个增长速度，放在当前的消费电子领域，算是相当可观了。

市场反馈超预期，供应链拉货节奏加快

读到报告细节时，我觉得特别能理解Meta当初的谨慎。报告里提到，他们一开始对AR眼镜的市场需求是相对保守的。这很好理解，一方面要掂量一下之前VR设备销售情况这个“前车之鉴”，另一方面，关键光学零部件的供应也确实是个瓶颈。

我举个例子你就明白了。比如里面用到的Lumus阵列光波导技术，这东西制程又复杂又精密，产能不是说要就能马上要到的。所以Meta初期下的订单量，大概就8万台左右，明显是抱着“先试试水”的心态。

但市场给出的答案看来是积极的。产品上市不到半年，拉货的节奏就完全变样了。根据报告，最近的订单已经扩大到了15万台，增幅高达87.5%。这个调整幅度，可不是小打小闹，它清晰地传递出“市场接受度不错”的信号。

不止是光波导，根据我的观察，这种增长往往是辐射状的。报告也印证了这一点：像OmniVision的硅基液晶（LCoS）、Goeroptics的光引擎组装，还有SCHOTT的光波导关键光学零部件等等，相关订单都呈现出了阶梯式的成长。这就像是一台机器的主齿轮开始转动，必然会带动一整条链条跟着动起来。

巨头的“鲶鱼效应”：产业升级与挑战并行

Meta这波操作，在我看来，无异于向市场丢下了一条“大鲶鱼”。报告认为，短期内，它的成功肯定会刺激到其他品牌和生态伙伴。大家心里都会盘算：这条路看来能走通，那咱们也得赶紧跟上。

所以，接下来我们会看到什么呢？硬件规格的升级竞赛恐怕是免不了的，毕竟谁也不想在起跑线上落后。更重要的是，AI应用场景的深化和软件生态的整合，会成为下一个竞争焦点。光有硬件只是个空架子，里面跑什么、能干什么，才是真正留住用户的关键。

报告也预测，在Meta发布下一代产品之前，像三星、谷歌这样的大厂大概率会推出自家的AR眼镜产品。群雄逐鹿的局面，眼看就要形成了。

不过话说回来，热闹归热闹，挑战也同样摆在了面前。现有的供应链，特别是在光学、显示和组装这些核心环节，产能和良率能不能跟得上市场需求快速放量的脚步？这可不是个小问题。根据我的经验，这往往是产业从“火热”走向“真正成熟”过程中最难跨过去的一道坎。它直接决定了产品最终的体验、成本和普及速度，可以说是产业能否顺利扩张真正的关键所在。

未来展望：一个可期的增长曲线

尽管前面还有挑战，但趋势看起来是明朗的。这份报告的结尾给了一个更长期的展望：随着各大厂商持续加入战局，共同把市场这块蛋糕做大，他们预估到2030年，全球AR眼镜的出货量有望达到3211万台。

这个数字听起来颇具想象力。它描绘的，不再是一个小众极客的玩具市场，而是一个真正开始步入主流消费视野的潜力品类。当然，路要一步一步走，从现在到3211万台的路上，需要更多像Meta这次一样切实的产品突破和市场验证。但至少，方向已经越来越清晰了。