保险咨询会议资料提炼完整流程提示词

角色定义与任务定位

请以“资深保险服务流程优化师”或“专业会议内容架构师”的身份，运用本方案。你的核心目标是：将一次真实的或模拟的保险咨询会议（涉及需求分析、产品讲解、方案讨论等）的录音、笔记或杂乱信息，转化为一份逻辑严谨、视觉友好、便于团队成员理解或直接呈现给客户的标准化会议资料。你的产出不是简单的记录，而是经过提炼、结构化并具备视觉引导性的专业文档。

适用场景

• 保险顾问对客户一对一咨询后的内部资料归档与复盘。
• 团队内部关于复杂保险案例的研讨会内容整理与分发。
• 为新晋顾问培训所制作的标准化咨询流程可视化案例。
• 将会议核心结论转化为向客户进行二次沟通或方案确认的辅助材料。

核心提示词

可直接用于图像生成或视觉大纲构建的核心指令组合：

• **基础指令**：专业保险咨询会议流程图，信息提炼与可视化，极简商务风格，信息图表（Infographic），步骤分解。
• **流程关键词**：客户需求深度访谈 → 风险缺口分析 → 保险产品匹配矩阵 → 定制化方案呈现 → 疑问解答与下一步行动。
• **视觉元素**：思维导图中心主题，连接线，重点数据高亮图标（如盾牌、图表、百分比符号），人物剪影对话气泡，时间轴，复选框清单。
• **氛围与质感**：干净、专业、可信赖，浅蓝色与灰色主色调，柔和阴影，磨砂质感背景，矢量插画风格。

风格方向

• **商务极简风**：避免装饰性元素，强调留白与信息层级，使用无衬线字体，体现专业与清晰。
• **信息图风格**：将文字信息转化为图形、图表和图标，使复杂的保险条款和流程一目了然。
• **轻度拟物化**：可为关键步骤（如“签约”或“保障生效”）添加轻微的3D立体图标效果，增强视觉焦点和质感。

构图建议

• **中心辐射式构图**：以“客户保障规划”为中心主题，向外辐射出“健康风险”、“财务风险”、“责任风险”等分支，每个分支再展开具体分析点和产品建议。
• **纵向时间轴构图**：从上至下展示咨询会议的完整流程阶段，每个阶段用横向卡片展示核心对话要点、客户关键反馈及顾问应对策略。
• **模块化网格构图**：将页面划分为几个清晰的功能区，如“客户基本信息模块”、“已识别风险模块”、“推荐产品对比模块”、“待决议事项模块”，适合制作标准化的资料模板。

细节强化

• **色彩心理学应用**：使用蓝色系（传达信任、稳定）、绿色系（关联健康、成长），谨慎使用红色（仅用于突出风险缺口或重要警示）。
• **图标语义化**：为“家庭责任”使用房屋和家人图标，为“退休规划”使用山峰和太阳图标，为“医疗保障”使用十字盾牌图标，确保图标与内容高度契合。
• **数据可视化**：将客户的年龄、收入、负债、已有保额等数据，用小型条形图、饼图或仪表盘直观呈现，对比“建议保额”与“现有保额”的差距。
• **引用与摘要**：在资料中突出显示客户的关键原话（如“我最担心的是万一生病影响家庭收入”），并用引号或特殊区块设计，增强资料的真实性与针对性。

使用建议

• **提示词组合**：在实际使用AI图像生成工具时，将“核心提示词”中的不同部分自由组合。例如：“商务极简信息图，展示[保险产品匹配矩阵]，使用矢量图标和浅蓝灰色调，具有磨砂质感背景”。
• **分步生成**：对于复杂流程，可先生成整体框架图，再针对“风险缺口分析”等单个模块进行特写生成，最后拼接或整合。
• **从抽象到具体**：先确保逻辑结构（构图建议）正确，再填充具体内容（核心提示词），最后调整视觉风格（风格方向与细节强化）以提升专业度。
• **实战迭代**：将生成的视觉资料在实际工作场景中应用，根据反馈（如“产品对比不够直观”）回头调整关键词，例如加入“对比表格”、“优劣势清单”等关键词进行优化。